在中国比较活跃的有以下PE(排名不分先后,介绍可能带有个人偏见,杠精勿扰):
Carlyle:全球前5 PE,Buyout (“控股收购型”)和 Growth(“成长型”)都做,各个行业也基本都覆盖。
淡马锡:新加坡国企,钱多,一二级市场都看,一级市场主要做成长型,TMT行业看得比较多。
MBK:韩国起家PE,之前的联合创始人之一的中国区老大走了,自己去开了fund,加做Nexus Point Capital。目前应该是韩国项目多一些,当然中国也会看。主要做控股收购型,大部分行业都看,但是由于是并购导向,互联网之类的企业不太看。
中信资本:中国本土PE,钱多,资源多,控股收购型为主,各个行业基本都覆盖。在大陆地区投资非常活跃,属于国内做得比较好的本土PE。最近投过的项目包括顺丰、麦当劳等。
Baring Private Equity Asia:专注于亚洲市场,主要做控股收购型,看的行业也是除了纯互联网之外基本都覆盖。
华平:全球前10 PE,主要专注于成长型,各个行业基本都覆盖,不过最出名的应该是他们在互联网、新消费领域的投资案例,比如最近在进行的58同城的私有化、前段时间接盘神州租车等。
软银:起源日本,孙正义嘛,大家肯定都知道,阿里巴巴是他最出名的项目之一了。成长型为主,行业的话,互联网和高科技行业为主,而且他的打法是搭建一个大平台,里面包含了各种他们投资的科技企业,最终远景估计是要引领世界科技发展了。当然最近的wework,uber,OYO等,让很多LP对孙正义的投资逻辑产生了怀疑。接下来如何发展就拭目以待了。
PAG:专注于亚洲,控股收购型和成长型都做,并购型稍微做得多一些,各个行业也基本覆盖了。最近做的项目包括乐信、珍爱网、盈德气体等。
L Catterton:主要是做消费品行业,比如饮料、啤酒、食品之类的。
Blackstone:全球排名第一的PE,在全球市场非常活跃,但是过去几年在中国活跃度一般。以控股收购型为主,投的行业偏传统一些,过去2-3年在中国应该是收购了一家包装公司和一家物流仓储公司。
KKR:全球前5 PE。青岛海尔、现代牧业等经典案例就是私募大佬刘海峰之前在KKR时期投的,后来刘大佬自己去开fund了,叫做德弘资本 / DCP Capital。类型上控股收购型和成长型都做,并购型做得多一些,各个行业也基本覆盖了。