存量顾客分级分类管理方法是？

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如何加强分级分类管理

提问时间:2022-09-01 08:00:55

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回答 | 共1个

杨龙

从业6年

纳税人升级财税筹划税控托管

所在地区:重庆市

咨询解答:444

咨询TA

低柜理财经理和贵宾理财经理就将本人归户管理的客户，根据客户的资产总量和客户的购买意愿（近期购买产品的频次）将客户划分为 A、B、C、D 四个类别，进而确定各类客户的联络频次。

A 类客户：客户的资产总量大且购买意愿较强，能在短期内可以实现销售的客户，排名靠前的高端客户，约占管户总量的 20%；

B 类客户：约占管户总量的 30%。

①客户的资产总量中等，有一定的理财产品购买意向的客户；

②客户的资产总额较大，理财意向不明显的客户；

C 类客户：资产质量一般，理财意向也一般的客户；

D 类客户：尚未了解具体资产质量和理财倾向有待盘活的客户。低柜理财经理 /贵宾理财经理可以根据以上分类对自己的客户进行分类，相应地对分类的客户提供不同类别的服务。

2022-09-01 08:47:57

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熊青青顾问

擅长：商标异议,注册商标,商标维权服务

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