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怎么查看私募基金运作报告?

171****8134
基金公司投研研究运营
提问时间:2022-06-06 09:00:28
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回答 | 共1个
徐彬
徐彬
从业9年
商标注册商标无效宣告商标设计
所在地区:深圳市
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投资市场如战场,普通人买基金,经常会遇到一个难题,这个基金业绩怎么样?对于基金投资来说,我们最看重的就是一只基金的投资业绩了。俗话说,是骡子是马先拉出来溜溜,一只基金长期业绩的背后是一整个基金公司投研与风控的表现,是公司综合实力的体现,如果业绩表现不好,其他方面再优秀也不是投资者追求的目标。那么,如何评价和判断一只基金的业绩呢?最常见的投资方法,投资者可以通过查看业绩相关的各项数据指标进行综合判断。下面的3个方面就可以作为基金业绩怎么样判断的主要参考指标。

1. 了解基金经理信息 

每个基金经理都有自己的投资风格,具体来说,投资风格即是基金经理的收益因他们惯性的资产配置策略表现出特定规律的现象。按照履历划分,私募基金经理大致可分为公募派、券商派、民间派、保险派,你得了解下你所选的基金经理的投资理念、投资逻辑和他的方法体系,历史业绩是重要一环,不过一般五年以内的历史业绩可能意义性不太大,选择私募基金经理也要注意结合自身的风险偏好与投资风格,最后做出选择,适合你的才是最好的。

2.外部机构评价情况

当我们根据基金业绩持续性和稳定性选出了一个基金以后,我们可以最后看看专业的基金评级机构对于这个基金的评价,也可以结合基金产品获奖情况,比如说金牛奖——基金业的奥斯卡,算是基金圈颇具含金量的一个奖项,一些三年期、五年期的获奖基金,还是可以参考的。通过这些外界的各项评价去验证我们前面判断的逻辑是否成立,只有自己懂得了分析基金的逻辑后,才能真正学会根据自身需要筛选出合适自己基金。

3. 看基金业绩的持续性和稳定性

业绩的持续性和稳定性可以通过基金的净值变动线作为参考判断,市场常见的业绩维度有近一个月、近半年、近一年、成立以来收益等维度,通过各维度的净值线变化可以判断出基金的稳定性和持续性,我们买入基金要从中长期投资多方面考虑出发,如果一只基金短期“优秀”而长期“不佳”或者是一个新发基金,那投资者建议保持慎重,多方面考量后再作出决策。因私募基金净值不会随便公开,只能在特定的地方查看到,投资者可以通过基金管理公司网站、第三方投资平台查询私募基金净值来助决策。

2022-06-06 10:18:30
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夏成龙
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擅长:商标注册,商标转让
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