金融顾问是什么工作？

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商务顾问是做什么的

提问时间:2022-07-08 05:17:54

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共3个

陈欢

从业7年

商标转让

所在地区:广州市

咨询解答:492

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问金融顾问是从事提供金融产品、金融服务的一种工作。如要掌握各种金融信贷产品，要与客户进行有效沟通以了解客户对金融产品的需求，并按照客户的意向推荐合适的产品；再如为客户提供综合性的金融产品购买方案，在客户与金融机构之间成为有效的沟通桥梁，并协议客户解决有关金融方面的问题等等。

2022-07-08 07:03:57

吴佳鑫

从业3年

商标注册商标转让国际商标注册

所在地区:成都市

咨询解答:301

咨询TA

金融顾问就是帮助客户建立与其投资风格相适宜的证券投资体系。包括建立正确的金融投资理念、建立有针对性的金融投资策略、建立严格的金融投资选股标准、建立严格的金融投资交易体系、资金管理体系、仓位管理体系等，制定其个人或者家庭证券投资计划，甚至个人或者家庭综合理财计划(包括养老、保险、医疗、子女教育等)，实现客户总体个人或家庭资产的保值增值，为其个人或者家庭的美好生活提供扎实的物质财富基础。

2022-07-08 05:51:56