投资顾问的主要工作是什么，用不用跑业务？

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投资顾问有限公司经营范围

提问时间:2022-08-08 08:57:43

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曾茂恒

从业3年

商标初审维权商标无效宣告

所在地区:长沙市

咨询解答:303

咨询TA

　　投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。　　一、投资顾问主要的工作内容如下：　　1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；　　2、根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；　　3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；　　4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；　　5、管理指定客户的佣金浮动；　　6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；　　7、完成领导交办其它的工作内容。　　二、投资顾问岗位要求如下：　　1、年龄35 岁以下，大学以上学历；　　2、金融专业或财经类相关专业；　　3、具有2 年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；　　4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；　　5、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；　　6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

2022-08-08 10:49:45

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